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为什么医药基金一直跌,明明是好赛道,人民都需要治疗就医用药啊?
最近医药基金跌跌不休,在10月28日那天三季报一出,我就说要对冲医药了,我知道很多朋友现在已经快拿不住了,也别着急,听完我的分析再去做决定啊,最近要下跌,原因呢,主要有两点,第一点就从今天开始,为期三天的医药谈判呢,要出现那个著名的扛价场面了,一般呢,在医药谈判后的价格都是直接腰斩的,大幅降价就会压制,整个医药板块的投资情绪,第二点就是医药最后的堡垒,那个医药板块的制造业医药C超估值太高啦,医药C超市医药行业比较特殊的存在,一般的集***啊,医药谈判呢,都对他没有影响的,它的产业链啊,也是创新药研发的重要语言,它的长期逻辑比较高,像大家熟悉的葛兰啊,罩杯这两个明星要经理啊,他们的时长一大半都是要去抽,这个玩意儿变相而言就是抱团了,这导致整体都不便宜,然后三季报约束,好家伙,这要是超龙头,业绩增速是很好的,但是要去抄的后排股比较靠后的公司业绩。却掉队了,在我们A股机构圈,这个是行业到露天的估值范围里面呢,那几个特别不行的老鼠屎就只得坏了,这一锅好汤加上龙头药明啊,在财报里面我们发现啊,他在变相降薪,一般只有出现一些悲观信号的时候才会主动变相降薪的,这让我们冷静下来,面对起这么高的估值,需要再考虑一下,因为你这么高的估值,就像你整个行业集体特别给力的,持续地做到业绩增速超预期,这样才能稳住大家的人心,不过呢,这次人心不稳啊,你要是跌到一个合理的估值价格里面了,中证医疗指数当前的估值已经位于2016年以来最便宜的时期了,就连相对估值偏高的西超龙头啊,价格也回到了合理的APP的水平,所以直白点说,医药大概率啊,已经处于一个底部区间了,如果想要配置,医药白马的朋友现在可以考虑一下了,但你说现在是最低的位置吗?我咋知道笔墨,他是个区域,他不是个最低的点,我建议可以分批次吸纳一些筹码,也要西超为主,耐心等待就好了。
医药股今年一直下跌是跟去年相比有关,去年是由于疫情原因涨幅过大,因为当时印度作为仿制药生产大国及其他欧美国家医药都十分紧缺,所以医药包括疫苗板块都出现大涨。今年下跌主要是因为医药集***的原因,随着医药集***的坚持贯彻落实,那么医药股特别是一些仿制药生产的公司,仍然处于震荡磨底阶段,而一些创新药可能会有机会。还有就是治疗***病毒的特效药出现了,虽然对大家恢复正常生活有重大利好,但是也造成很多疫苗公司的股票大跌。相对来说,医药股再疯涨的机会不大,但是长期来看,随着疫情反复、生活改善及人口老龄化,医药股是优质赛道,这个长期可能是一到两年,或者更长,所以可以考虑长期持股。而且,新一轮医药集***可能很快就会进行,所以目前这段时间应该是医药股的至暗时刻,预计医药集***落地后因为利空出尽很可能会反弹。
主要是受******疫情的影响,不少省市要求有发热、咳嗽现象的病人到专门的医疗就诊,多数医院要求去看病和住院的病人及陪同家属提供核酸检测结果,导致不少人如无大病而不愿再去医院看病,所以这两年除与防治******疫情有关的医疗检测、防护用具、设备和疫苗生产企业因利润上升而股价上涨较快外,多数药企和医院的业绩都不那么理想,因而引发相关医药公司的股份下跌、盘整或上涨有限,价值基于这些医药公司股价的医药基金自然也会受到连带影响。
但随着老龄人口日益增多,不少人活到八十、九十甚至百岁以上,老年人面临的各种内外科器质性疾病肯定也会越来越多。因而,从跨越***疫情的中长期维度看,医药行业,特别是与老年病相关的保健、治疗、器械、生物医药等无疑会长期保持朝阳行业的地位,成为投资的最好赛道之一。
因而,也许正因为其目前的低迷,才会给敢于上车并长期坚持持有的投资者提供更好的投资回报。
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